板塊異動 | 液冷產(chǎn)業(yè)邁入業(yè)績兌現(xiàn)階段 液冷概念持續(xù)走強-每日快報
(資料圖)
上證報中國證券網(wǎng)訊（記者劉怡鶴）12月23日，液冷概念持續(xù)走強。截至14時30分，同飛股份20cm漲停，川潤股份、快克智能、英維克漲停，奕東電子漲超17%，申菱環(huán)境漲超11%，榮億精密漲超9%。
國盛證券最新研報認為，2024年及2025年上半年為液冷產(chǎn)業(yè)的“第一發(fā)展階段”——預(yù)期階段。隨著AI集群規(guī)模化建設(shè)推進，液冷體系開始落地，液冷產(chǎn)業(yè)正邁入以業(yè)績兌現(xiàn)為標(biāo)志的“第二發(fā)展階段”。超100kW高功率機柜成為新常態(tài)，英偉達GB200/GB300 NVL72的TDP（熱設(shè)計功耗）不斷突破，均采用全液冷（DLC）架構(gòu)。隨著英偉達GB300系列AI服務(wù)器機柜自2025年底起的量產(chǎn)，以及預(yù)計2026年下半年起Vera Rubin平臺的落地，液冷價值量進一步提升。新一代ASIC加速器陸續(xù)從氣冷轉(zhuǎn)向液冷散熱，亞馬遜云、Meta自研ASIC將自2026年起逐步采取液冷方案，谷歌、微軟的自研ASIC AI服務(wù)器亦預(yù)計逐步由氣冷轉(zhuǎn)為水冷設(shè)計。液冷應(yīng)用邊界從GPU服務(wù)器向交換機、ASIC等設(shè)備側(cè)延展，市場空間應(yīng)被系統(tǒng)性重估。
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